01- ESTRELA DE OURO - Guarânia
(Tião Carreiro - Ronaldo Adriano)
02- RAINHA DO VALE - Balanceado
(Tião Carreiro - Donizete)
03- VIM DIZER ADEUS - Balanço
(Tião Carreiro - Paraiso)
04- CANÇÃO DA MADRUGADA - Guarânia
(Lourival dos Santos - Waldemar de Freitas Assunção)
05- O CARPIDEIRO - Rojão
(Manoelito Nunes - Duduca)
06- SAUDADE DE ITUIUTABA - Balanceado
(Tião Carreiro - Jesus Belmiro)
07- RIO PARANAPANEMA - Balanceado
(Lourival dos Santos - Domério de Oliveira - Chicão Pereira)
08- A COISA FICOU BONITA - Pagode
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
09- OI PAIXÃO - Cateretê
(Tião Carreiro - Zé Paulo)
10- VACILOU VIROU PETISCO - Pagode
(Tião Carreiro - Zé Batuta - Toninho)
11- O MUNDO VELHO NÃO TEM JEITO - Cururú
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Rose Abrão)
12- O MUNDO NO AVESSO - Pagode
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro)
13- COM DEUS NA FRENTE - Pagode
(Zé Batuta - Júlio Guidini - Sonivaldo Rodrigues)
14- MEU PROTESTO - Cururú Piracicabano
(Tião Carreiro - Manoelito Nunes)
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