1) Pingo d’água - Raul Torres/João Pacífico
02) Boiadeiro errante - Teddy Vieira
03) Felicidade - Lupiscínio Rodriguês
04) Filho da roça - Zé do Rancho
05) Asa branca - Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira
06) Eu te amo meu sertão - Tony Damito
07) Folha seca - Zé Fortuna
08) Orgulhosa - Mário Zan/Nhô Pai
09) Tristeza do Jéca - Angelino de Oliveira
10) Amargura - Fernandes/Lambari
11) Triste demais - Tony Damito
12) Não passo de um palhaço - Tony Damito
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